Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным (1989)
Историческая сатира главы "Пиры Валтасара" романа Ф.Искандера "Сандро из Чегема". Экранизация новеллы из романа Фазиля Искандера "Сандро из Чегема" об одном из ночных кутежей Сталина и его присных, где в качестве солиста абхазского ансамбля выступил Сандро из Чегема. После работы (обычной для артиста) герой возвращается домой, и вскоре начинаются репрессии - исчезают артисты, побывавшие на последнем пиру... Время действия - 1935 год.