Профессор Ф.Ф. Преображенский и его помощник Борменталь оперируют дворового пса Шарика. Ему пересаживают человеческие органы от умершего пьяницы Клима Чугункина. Буквально на глазах собака превращается в человека и произносит первое слово: АБЫРВАЛГ. Профессор восклицает: -Это же ГЛАВРЫБА, только наоборот! После показа Шарика в медицинском лектории на Преображенского обрушивается слава. Однако он недолго радуется результатам своего опыта. Подопытный профессора подпадает под влияние председателя домкома Швондера. Он помогает Шарику-человеку получить документы на имя Шарикова Полиграф Полиграфыча. По ним Шариков устраивается на работу в Подочистку и ловит бездомных собак и кошек. Довольно быстро Шариков становится копией своего донора - человека-алкоголика — грубым, глупым и своенравным. Чтобы оградить общество от такого героя, Преображенский вновь делает ему операцию. Его подопытный опять становится обычным дворовым псом, что спасает Профессора от Прокуратуры так как Шариков исчезает...