Ким Дык Пал, 47-летний бандит и тень мощного преступного синдиката, скрывает в своем сердце невыполненную мечту об образовании, украденную у него бедностью. Жажда знаний побуждает его к самообразованию, но жесткая действительность мешает ему двигаться вперед. Судьба подкидывает ему неожиданный шанс: спасая от отчаяния юношу Сон Ли Хона от самоубийства, Ким каким-то образом оказывается в его теле. Окунувшись в мир молодого Ли Хона, Ким узнает о его трагической судьбе: его школьные годы были омрачены издевательствами со стороны сверстников. Охваченный желанием справедливости, Ким решается на отчаянный поступок – он идет в школу, выдавая себя за Ли Хона, чтобы защитить его от пыток. В новой жизни он знакомится с Чхве Се Гёном, примерным учеником, чья жизнь на первый взгляд кажется идеальной, но скрывает темную тайну – домашнее насилие от отца. Две утраченные души, Ким и Се Гён, объединяются, чтобы найти исцеление от тяжелого прошлого и найти путь к светлому будущему. Смогут ли они противостоять жестокости и несправедливости, найти себя и осуществить свои заветные мечты?